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Allgemeine Informationen

STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG

STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG

Firma: STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG
Ort: München

Wie kommen die Bewertungen zustande?

Jeder Kunde, der über das finanzen.de-Suchsystem an einen Experten vermittelt wird, kann den Experten bewerten.

Die Bewertung erfolgt anhand von 4 Kriterien.

  • Kompetenz des Beraters
  • Umfassende Analyse der Situation
  • Verständlich / Nachvollziehbar
  • Passte Produkt zu Bedarf

Aus der Gesamtheit der Kunden ergibt sich so die durchschnittliche Kundenzufriedenheit - die wichtigste Orientierungshilfe.

Alle Bewertungen der Kunden werden übernommen. Lediglich Kommentare mit unangemessener Wortwahl werden durch den Betreiber angepasst (z.B. beleidigende Kommentare).

Transparenz und Ehrlichkeit stehen für die Firma "finanzen.de" im Vordergrund. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen zu den Bewertungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

finanzen.de GmbH
Telefon: (030) 3198 61 910
E-mail: kontakt@finanzen.de

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100% positive Bewertungen
(127 Kundenmeinungen)

Beschreibung

Tätig seit:
1997
Berufsbezeichnung:
Finanzexperte
Schwerpunkte:
Private Krankenversicherung
Altersvorsorge
Berufsunfähigkeit
Krankenzusatzversicherung
Gewerbeversicherung
Risikolebensversicherung
Gesetzliche Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Sachversicherungen
Kapitalanlage
Baufinanzierung
Sterbegeldversicherung
Bausparen
Qualifikationen:
Ausbildung zum Versicherungskaufmann
Selbstbeschreibung:
Die STRATEGIE Finanzmanagement Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist ein umfassendes Leistungsangebot, das weder von Branchen, Firmen oder Konzernen abhängig ist. Die auf die individuelle Situation des Klienten zugeschnittene Problemlösung wird durch den persönlichen STRATEGIE-Berater erarbeitet.

Kundenbewertungen


Jaroslaw N.:

Sehr kompetente, geduldige und freundliche Beratung. Habe es direkt meiner Bekannten empfohlen, die eine Versicherung in einem anderen Bereich ( rund ums Haus) suchte und auch damit konnte man helfen. Kann ich nur empfehlen!

(28.07.2022)


Sandra S.:

Vielen Dank für das kompetente und angenehme Gespräch. Ich habe mich durchweg sehr gut beraten gefühlt.

(25.03.2022)


Andrea Del Pilar M.:

Ich bin positiv überrascht. Der Berater hat sich sehr viel Zeit und mich von zwei Produkten überzeugt, ohne dass er mich jemals zu etwas gedrängt hat.

(16.12.2021)


Jan Niklas R.:

Sehr nette Person, fühle mich gut aufgehoben und kompetent beraten (:

(08.09.2021)


Susanne B.:

Ich fühlte mich gut aufgehoben und kompetent beraten. Ich werde Ihr Unternehmen gerne weiterempfehlen.

(28.08.2021)


Johann H.:

sehr persönliche und ausführliche Bewertung meiner derzeitigen Lage. Die Beraterin wusste wovon sie spricht und konnte dies anschaulich und leicht verständlich rüberbringen. Sehr zufrieden.

(15.05.2021)


Stefan O.:

Die Beratung beinhaltete eine ganzheitliche Finanzstrategie mit Absicherungen. Dabei wurde zunächst auf die Optimierung der Steuerlast und den möglichen Instrumenten zu besten Ausnutzung ein. Danach wurden die Themen Vermögensaufbau und Altersvors... Die Beratung beinhaltete eine ganzheitliche Finanzstrategie mit Absicherungen. Dabei wurde zunächst auf die Optimierung der Steuerlast und den möglichen Instrumenten zu besten Ausnutzung ein. Danach wurden die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge besprochen, um mit notwendigen und sinnvollen Versicherungen abzuschließen. In der Beratung wurden die Themen sehr detailliert und verständlich besprochen und auf Fragen gut eingegangen. Die Themen waren gut strukturiert und haben gut aufeinander aufgebaut. Des Weiteren ist der Berater unabhängig von einer speziellen Versicherungsgesellschaft und gibt dadurch einen guten und transparenten Vergleich über Angebot mehrere Versicherer. x

(19.01.2020)


Veronika H.:

Sehr angenehmes Gespräch

(12.05.2019)


Carolin W.:

Sehr sympathisch und menschlich. Zum Glück weniger der klassisch steife "Berater" (allein das Detail dass er Turnschuhe trug, verlieh ihm in einer gewissen Art und Weise Coolness und Natürlichkeit), wirkte äußerst kompetent und man hat den Eindr... Sehr sympathisch und menschlich. Zum Glück weniger der klassisch steife "Berater" (allein das Detail dass er Turnschuhe trug, verlieh ihm in einer gewissen Art und Weise Coolness und Natürlichkeit), wirkte äußerst kompetent und man hat den Eindruck, er weiß von was er spricht/ist erfahren. Auch sehr gut angebracht war der Punkt mit den überdurchschnittlich vielen positiven Kundenbewertungen. Habe es natürlich auch überprüft ;) das schafft Vertrauen und Integrität. x

(08.04.2019)


Markus R.:

Sehr kompetent. Allerdings für meine Bedürfnisse übers Ziel hinaus geschossen. Ich suchte Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Angeboten bekam ich ein Lebenskonzept. Ich verstehe das die Arbeitskraftabsicherung ein Teil des großen Ganz... Sehr kompetent. Allerdings für meine Bedürfnisse übers Ziel hinaus geschossen. Ich suchte Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Angeboten bekam ich ein Lebenskonzept. Ich verstehe das die Arbeitskraftabsicherung ein Teil des großen Ganzen ist, aber so fühlt man sich leicht überrollt... x

(21.05.2018)


Thomas E.:

Das Produkt war eine weitere Empfehlung zu einem Fachmann. Nicht jeder Fall lässt sich nach einem Schema abhandeln. Hier wurde in der Tat auf meine individuelle Ausgangssituation eingegangen und danach ein Vorschlag konstruiert. Das hat alles wunder... Das Produkt war eine weitere Empfehlung zu einem Fachmann. Nicht jeder Fall lässt sich nach einem Schema abhandeln. Hier wurde in der Tat auf meine individuelle Ausgangssituation eingegangen und danach ein Vorschlag konstruiert. Das hat alles wunderbar gepasst. Empathie ist eine grundlegende Voraussetzung in diesem Geschäft. Diese konnte ich bei meinem Erstgespräch erfahren. Vielen Dank! x

(20.04.2017)


(Anonym):

Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert.

(04.09.2016)


Leventer M.:

Es hat zunächst nur ein Vorgespräch stattgefunden. Ein intensives Gespräch wird noch folgen. Erstgespräch verlief aber bereits sehr zufriedenstellend.

(11.04.2016)


Evangelos K.:

Super

(18.02.2016)


Nadja P.:

Angenehme Beratung, verständnisvoll

(17.02.2016)


(Anonym):

Kompetente Beratung, angenehme Gesprächsathmosphäre. Empfehlenswert

(09.12.2015)


(Anonym):

bin zufrieden. Berater ist freundlich, nimmt sich Zeit. erklart alles ohne fachmannlich jargon zu benutzten.sehr empfelenswert.

(07.12.2015)


(Anonym):

zielorientiert .... kompetent .... und auch wenn in diesem fall nichts 'zu verkaufen' war - super Beratung und sehr freundlich!!

(01.12.2015)


Alexander T.:

Sehr gute und angenehmes Gespräch. Jedoch teilweise zu schnell durch die Unterlagen gegangen und zu kure Erläuterungen.

(02.11.2015)


(Anonym):

Herr Trummer hat auf mich einen freundlichen Eindruck und kompetenten Eindruck gemacht. Mit freundlichen Grüßen xxxxx xxxxx

(11.08.2015)


(Anonym):

Wurde noch nicht gemacht, muss erst meine Daten übergeben.

(29.07.2015)


(Anonym):

Kompetente Beratung.

(22.12.2014)


(Anonym):

Mein Berater Herr Koller. Ich kann ihn herzlichst weiterempfehlen: kompetent, freundlich, geduldig, alles verständlich erklärt. Obwohl meine Situation im Nachhinein etwas kompliziert wurde und meine Direktversicherung 2-mal angepasst werden musste,... Mein Berater Herr Koller. Ich kann ihn herzlichst weiterempfehlen: kompetent, freundlich, geduldig, alles verständlich erklärt. Obwohl meine Situation im Nachhinein etwas kompliziert wurde und meine Direktversicherung 2-mal angepasst werden musste, hat alles super schnell geklappt und nach meinem Wunsch geändert. Vielen Dank Herr Koller! x

(21.12.2014)


(Anonym):

Beratung war zur Berufsunfähigkeitsvers: Herr Trummer hätte es sich auch einfach machen können und sagen. "Mit der Vorgeschichte [(mehrere schwere Vorerkrankungen)] nimmt Sie eh keine Versicherung und Ende". Aber er hatte doch noch eine Idee und h... Beratung war zur Berufsunfähigkeitsvers: Herr Trummer hätte es sich auch einfach machen können und sagen. "Mit der Vorgeschichte [(mehrere schwere Vorerkrankungen)] nimmt Sie eh keine Versicherung und Ende". Aber er hatte doch noch eine Idee und hat eine passende Alternativlösung für mich gefunden. Insgesamt die beste Versicherungsberatung, die ich je erlebt hatte. x

(17.12.2014)


(Anonym):

sehr angenehm!

(04.09.2014)


Peter S.:

Bin vom Konzept der Finanz-Beratung und der Kompetenz nach vielen neutralen und negativen/einseitigen Beratungen nun sehr positiv überrascht. Transparente, wirklich unabhängige Finanzberater sind definitiv "Gold" wert und können in barer Münze g... Bin vom Konzept der Finanz-Beratung und der Kompetenz nach vielen neutralen und negativen/einseitigen Beratungen nun sehr positiv überrascht. Transparente, wirklich unabhängige Finanzberater sind definitiv "Gold" wert und können in barer Münze gerechnet werden. x

(19.08.2014)


(Anonym):

Man fühlt sich von Beginn an gut aufgehoben!Der für mich zuständige Makler Hr.Königsberger nahm sich viel Zeit und ging mit mir ausführlich auf meine persönlich Situation ein! Man fühlt sich nie unter Druck gesetzt das man etwas unterschreiben... Man fühlt sich von Beginn an gut aufgehoben!Der für mich zuständige Makler Hr.Königsberger nahm sich viel Zeit und ging mit mir ausführlich auf meine persönlich Situation ein! Man fühlt sich nie unter Druck gesetzt das man etwas unterschreiben muss, sondern es wird darauf geachtet das man das bekommt was man braucht! Sehr gute Beratung,ich bin jetzt Kunde und werde es auch bleiben!! x

(22.05.2014)


Claudia K.:

Sehr freundlich, hat sich Zeit genommen, kompetente Beratung! Absolut empfehlenswert!

(10.05.2014)


(Anonym):

Ging flexibel und freundlich auf meine Wünsche ein. Von mir beim Telefonat gewünschtes Informationsmaterial gibt es leider nur im persönlichen Gespräch, nicht per E-Mail.

(22.04.2014)


Eric D.:

Ich wurde zu keiner Entscheidung gedrängt noch zu einer Terminvereinbarung. Nachteil: ein erstes kurzes Angebot konnte nicht erstellt werden, weil ein Fragebogen zu erst ausgefüllt werden muss. Aber die Arbeit mit einem Online-System für Beratunge... Ich wurde zu keiner Entscheidung gedrängt noch zu einer Terminvereinbarung. Nachteil: ein erstes kurzes Angebot konnte nicht erstellt werden, weil ein Fragebogen zu erst ausgefüllt werden muss. Aber die Arbeit mit einem Online-System für Beratungen finde ich super! x

(03.04.2014)


(Anonym):

Herr Penger war mein Berater. Sehr kompetent.

(25.03.2014)


(Anonym):

Wir haben erst ein Termin für ein erst Beratung gehabt, und haben wir weitere termine vereinbart. Aber ich kann schon sagen dass es empfehlenswert ist! xxxxx xxxxx

(21.03.2014)


Johannes E.:

Die Strategie Finanzmanagement GmbH & Co.KG kann ich hier in München weiterempfehlen. Habe ein konkreten Ansprechpartner gefunden in Sachen "Versicherungen". Fühle mich dort gut aufgehoben. E-Mails und Telefonate waren immer zu frieden stellend. ... Die Strategie Finanzmanagement GmbH & Co.KG kann ich hier in München weiterempfehlen. Habe ein konkreten Ansprechpartner gefunden in Sachen "Versicherungen". Fühle mich dort gut aufgehoben. E-Mails und Telefonate waren immer zu frieden stellend. Dem Unternehmen wünsche ich weiterhin alles gute für die Zukunft. Mit freundlichen Grüße Johannes Echterhoff x

(07.03.2014)


(Anonym):

Genaue Evaluation der Punkte Verständlichkeit und produktauswahl erst nach Folgetermin aussagekräftig Bisher empfehlenswerte und angenehme Beratung

(20.02.2014)


Helmut Z.:

Herr Trummer hatte sich sehr kompetent ausgedrückt. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hatte mich dann für einen Berater in meiner Nähe entschieden.

(08.02.2014)


(Anonym):

Auf jeden Fall sehr empfehlenswert!

(26.01.2014)


(Anonym):

Wir stehen noch vor einer konkreten Beauftragung über das Angebot von Produkten...

(13.12.2013)


(Anonym):

Ich würde Hr. Trummer sofort weiter empfehlen, er lies sich Zeit meine Fragen zu beantworten -toll

(04.09.2013)


(Anonym):

es war alles sehr o.k., auch wenn kein abschluß zustande kam. es lag nicht an herrn trummer, sondern ich habe mich entschlossen dies geld anders zu nutzen.

(28.05.2013)


(Anonym):

Zunächst waren wir sehr skeptisch. Kein Zwang zum Abschluss einer oder mehrerer Versicherungen ? keine Beratungskosten ?. Wir wurden nicht enttäuscht und wurden sehr gut und mit viel Geduld (und wirklich ohne Zwang und Kosten) beraten. Außerdem wu... Zunächst waren wir sehr skeptisch. Kein Zwang zum Abschluss einer oder mehrerer Versicherungen ? keine Beratungskosten ?. Wir wurden nicht enttäuscht und wurden sehr gut und mit viel Geduld (und wirklich ohne Zwang und Kosten) beraten. Außerdem wurden uns gute Tipps zu überflüssigen Versicherungen oder Tarifen in Versicherungen gegeben. Zudem wurden uns auch andere Richtungen zur Absicherung aufgezeigt, die wir bisher gar nicht kannten. Einfach TOP. Wir werden nun wohl mal alle bestehenden Versicherungen unter die Lupe nehmen lassen... x

(03.05.2013)


Heidemarie N.:

Sehr netter Berater,kompetente Beratung,hat sich bemüht,für mich das Richtige Produkt zu finden.

(30.03.2013)


(Anonym):

wurde beraten mit dem Ergebnis dass ich das beabsichtigte Versicherungsprodukt nicht brauche - das ist mal eine faire Beratung

(05.01.2013)


(Anonym):

Ein sympathischer Makler mit sachlicher Beratung. Empfehlungswert.

(31.12.2012)


(Anonym):

Das Gespräch mit Herrn Trummer war sehr angenehm , er informierte mich sehr kompetent und umfassend über die Berufsunfähigkeitsrente. Leider kam es wegen dem Aspekt der Gesundheitsprüfung und des Ausschlusses bei Psychotherapie zu keinem weiteren... Das Gespräch mit Herrn Trummer war sehr angenehm , er informierte mich sehr kompetent und umfassend über die Berufsunfähigkeitsrente. Leider kam es wegen dem Aspekt der Gesundheitsprüfung und des Ausschlusses bei Psychotherapie zu keinem weiteren Ergebnis. Diese Sache des Ausschlußverfahrens bei Psychotherpie - ohne irgendwelche Differenzierungen diesbezüglich - kritisiere ich in diesem Zusaammenhang grundsätzlich. x

(27.12.2012)


(Anonym):

Gerne jederzeit wieder. Sehr empfehlenswert.

(27.12.2012)


(Anonym):

Ein Mann, der sein Fach versteht und dies verständlich vermittelt. Sehr empfehlenswert!

(25.12.2012)


Richard V.:

Persönliche Einladung kam sofort und eine kompetente Beratung. Erreichbarkeit in München-Innenstadt ist gut. Ab Marienplatz nur paar Minuten laufweg.

(03.12.2012)


(Anonym):

Gespräch zu Gesamtsituation und entsprechende Angebote steht noch aus.

(13.11.2012)


(Anonym):

Angenehme, unaufdringliche Beratung.

(09.11.2012)


Nils F.:

Berater war nicht Tobias Trummer sondern Daniel Koller. Netter Kontakt, angenehmes Gesprächsklima und gutes eingehen auf meine individuelle Situation.

(23.10.2012)


Ulrich V.:

Sehr empfehlenswert!

(12.10.2012)


(Anonym):

Der Berater war Daniel Koller und nicht Hr. Trummer. Also gilt Hrn. Koller die Beurteilung. Angenehme Person und kompetente Beratung was mein Versicherungsanliegen betraf. Sehr empfehlenswert

(05.10.2012)


(Anonym):

Die Bewertung bezieht sich auf Herrn Koller, der kurzfristig für Herrn Trummer eingesprungen ist.

(24.09.2012)


(Anonym):

Kann jedem empfehlen, bemühen sich sehr für ihre Kunden

(21.09.2012)


(Anonym):

sehr empfehlenswert

(14.01.2010)


(Anonym):

Sehr zu empfehlen!

(15.12.2009)


(Anonym):

Kompetente und angehnehme Beratung, nur zu empfehlen.

(11.12.2009)


(Anonym):

Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert

(01.12.2009)


(Anonym):

Kompetente und meine individuelle Situation berücksichtigende Beratung. Sehr empfehlenswert!

(27.11.2009)


(Anonym):

Sehr kompetenter und auch angenehmer Berater. Sehr offen, hier ist man gut aufgehoben.

(26.11.2009)


(Anonym):

Es empfehlt sich die Beratung, Man bekomme ein komplete analyse über seine eigene finanzielle Status.

(24.10.2009)


Helmut H.:

sehr empfelenswert

(21.09.2009)


(Anonym):

sehr zuvorkommend, informativ

(25.08.2009)


(Anonym):

Sehr professionelle und angenehme Beratung. Absolut empfehlenswert ! ! !

(22.07.2009)

63 Bewertungen wurden nicht kommentiert.

Bewertungsdetails

Bewertungssystem

Sehr gut

Gut

Neutral

Schwach

Sehr schwach

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Kompetenz des Beraters
Umfassende Analyse der Situation
Verständlich / Nachvollziehbar
Passte Produkt zu Bedarf
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